تحديد قواعد التداول هو عملية إنشاء مجموعة من الإرشادات التي تنظّم كيفية دخولك وخروجك من الصفقات في السوق. تساعدك هذه القواعد على اتّخاذ قرارات استثمارية عقلانية وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة التداول.

في هذا السياق، تأتي مقولة “حدد قواعدك قبل أن تبدأ في التداول، واتبعها دائماً” لرجل الأعمال الناجح ريتشارد دونكينسون لتُشكّل مبدأً أساسيًا للتحكم في المخاطر وضمان اتّخاذ قرارات مستنيرة في عالم التداول.

أهمية تحديد قواعد التداول

تساعد على اتّخاذ قرارات عقلانية من خلال:

1. إزالة العاطفة من عملية التداول:

عندما تحدد قواعدك مسبقًا، لا تتأثر عواطفك بقراراتك الاستثمارية.

على سبيل المثال، إذا كانت قاعدتك هي الخروج من صفقة عند خسارة 5%، فلن تتردد في اتخاذ هذا القرار حتى لو شعرت بالخوف أو التوتر.

2. التركيز على الأهداف:

تساعدك قواعد التداول على التركيز على أهدافك الاستثمارية بدلاً من الانجراف وراء التوقعات قصيرة المدى.

على سبيل المثال، إذا كانت قاعدتك هي الاستثمار فقط في الشركات ذات الأساسيات القوية، فلن تغري بإجراء صفقات على أسهم مضاربة.

3. تطبيق نهج منهجي:

تساعدك قواعد التداول على تطبيق نهج منهجي للتداول بدلاً من الاعتماد على الحظ أو الحدس.

على سبيل المثال، إذا كانت قاعدتك هي شراء الأسهم عند كسر مقاومة معينة، فستنتظر هذه الإشارة قبل الدخول في صفقة.

4. تحسين الانضباط:

تساعدك قواعد التداول على تحسين انضباطك في التداول وتجنب الانحراف عن استراتيجيتك.

على سبيل المثال، إذا كانت قاعدتك هي عدم إجراء أكثر من صفقة واحدة في اليوم، فلن تغري بفتح صفقات إضافية في محاولة لتعويض الخسائر.

5. تقييم الأداء:

تساعدك قواعد التداول على تقييم أدائك بشكل موضوعي وتحديد مجالات التحسين.

على سبيل المثال، إذا كانت قواعدك تحقق نتائج إيجابية، فأنت على الطريق الصحيح. أما إذا كانت تحقق نتائج سلبية، فقد تحتاج إلى تعديلها.

تُقلّل من مخاطر الخسارة:

تساعدك قواعد التداول على تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق بشكل موضوعي، مما يقلّل من احتمالية الخسائر الفادحة.

إليك بعض الطرق التي تُقلّل بها قواعد التداول من مخاطر الخسارة:

1. اتخاذ قرارات عقلانية:

تساعدك قواعد التداول على تجنب اتخاذ قرارات متسرعة أو عاطفية، فعندما تحدد قواعدك مسبقًا، لا تتأثر عواطفك بقراراتك الاستثمارية.

2. تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق بشكل موضوعي:

تساعدك قواعد التداول على تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق بناء على تحليل السوق ومؤشرات فنية محددة، ويقلل هذا من احتمالية الخسائر الفادحة الناتجة عن الدخول في صفقات غير مربحة.

3. إدارة حجم المخاطرة بشكل فعال:

تساعدك قواعد التداول على تحديد مقدار الأموال التي ترغب في استثمارها في كل صفقة، ويساعدك هذا على تجنب المخاطرة بأكثر مما يمكنك تحمله.

4. منع التداول العشوائي:

تساعدك قواعد التداول على تركيز جهودك على استراتيجيات محددة، مما يساعدك هذا على تجنب التشتت والتداول العشوائي الذي قد يؤدي إلى الخسارة.

5. تقييم أدائك بشكل دوري:

تساعدك قواعد التداول على تقييم أدائك بشكل دوري، وبالتالي يساعدك هذا على تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجيتك وإجراء التعديلات اللازمة.

تحسن من كفاءة التداول

تساعدك القواعد على تحسين كفاءة التداول من خلال انها:

تقلل من التشتّت

عندما يكون لديك قواعد محددة، لا تضطر إلى اتخاذ قرارات بشأن كل صفقة على حدة. يساعدك هذا على التركيز على استراتيجيتك وتجنب التشتت من خلال فرص التداول غير المجدية.

تحسن من اتخاذ القرارات

عندما يكون لديك قواعد محددة، تصبح قرارات التداول أكثر موضوعية. لا تتأثر عواطفك بقراراتك، مما يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة.

تساعد على تجنب الأخطاء الشائعة

تساعدك قواعد التداول على تجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون المبتدئون، مثل الدخول في صفقات كبيرة جدا أو عدم استخدام أوامر وقف الخسارة.

تتيح لك التركيز على تحسين استراتيجيتك

بمجرد أن يكون لديك قواعد محددة، يمكنك التركيز على تحسين استراتيجيتك من خلال اختبارها وتحليل نتائجها.

مبادئ أساسية لوضع قواعد التداول:

1. تحديد أهدافك: حدد ما تريد تحقيقه من خلال التداول، سواء كان ذلك تحقيق دخل إضافي أو تنمية أموالك.
2. تقييم المخاطر: حدد مقدار المخاطرة التي أنت مستعد لتحملها في كل صفقة.
3. اختيار استراتيجية التداول: حدد استراتيجية التداول التي تتناسب مع أهدافك ومستوى تحملك للمخاطر.
4. تحديد قواعد الدخول والخروج من السوق: حدد الشروط التي تشير إلى دخولك أو خروجك من صفقة معينة.
5. تحديد حجم الصفقة: حدد مقدار الأموال التي ترغب في استثمارها في كل صفقة.
6. تقييم أدائك: راجع أداءك بشكل دوري وقم بإجراء التعديلات اللازمة على قواعدك.

نصائح لمتابعة قواعد التداول:

• اكتب قواعدك بوضوح: تأكد من كتابة قواعدك بوضوح حتى لا تواجه أي صعوبة في تطبيقها.
• راجع قواعدك بشكل دوري: تأكد من مراجعة قواعدك بشكل دوري للتأكد من أنها لا تزال تتناسب مع أهدافك ومستوى تحملك للمخاطر.
• لا تنحرف عن قواعدك: من المهم الالتزام بالقواعد حتى في الأوقات التي تواجه فيها صعوبات.

الخاتمة:

يعد تحديد قواعد التداول واتباعها بشكل صارم أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح في عالم التداول. من خلال اتّباع هذه المبادئ، يمكنك التحكم في مخاطر التداول وضمان اتّخاذ قرارات استثمارية عقلانية.