تعثرت الأسهم العالمية وانخفضت عائدات السندات يوم الثلاثاء حيث أدت أرقام التضخم الأوروبية الأكثر سخونة مما كان متوقعا إلى اضطراب أعصاب المستثمرين قبل سلسلة من تقارير الأرباح واجتماعات البنك المركزي وبيانات اقتصادية أمريكية رئيسية.

الأسهم العالمية تنخفض مع انخفاض عائدات السندات

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، ومن المقرر أيضًا الإعلان عن أسعار الفائدة يوم الخميس من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي – ومن المتوقع أن يرفع كلاهما معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعلن أكثر من 100 شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بما في ذلكأبل وامازون والفابيت الأم من جوجل،عن نتائج هذا الأسبوع، والتي تتضمن أيضًا إصدار أرقام التوظيف الأمريكية التي تتم مراقبتها عن كثب.

يشهد يوم الثلاثاء الإعلان عن تكاليف العمالة في الربع الرابع، بينما يصدر يوم الجمعة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

قال شنيلر إن أسواق الأسهم العالمية ربما تكون قد أخذت في الحسبان نهاية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، لكنها لا تعكس بعد التأثير المحتمل للأرباح من تباطؤ الاقتصاد.

وقال: “تشير نتائج الشركات الأخيرة، وخاصة توجيهات 2023، إلى نظرة مستقبلية سلبية تقودنا إلى الحفاظ على مركز مخفض في الأسهم“.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متأثرة بأسهم قطاع الرعاية الصحية، حيث انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 للعقود الآجلة على مستوى المنطقة بنسبة 0.6٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرالداكس الألماني بنسبة 0.5٪ وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرفوتسي بنسبة 0.6٪، انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3٪.

في آسيا، انخفض أوسع مؤشرMSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.4٪. ارتفع المؤشر أكثر من 8 ٪ حتى الآن هذا الشهر، وجرى تداول مؤشر نيكاي الياباني والأسهم الأسترالية بانخفاض طفيف.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين قد تأرجح مرة أخرى إلى النمو في يناير لكن مؤشر CSI 300 الممتاز في البلاد لا يزال خسر 1.1٪.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مما يشير إلى افتتاح منخفض للمؤشرات المرجعية بعد خسائر يوم الاثنين.

 في نهاية اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، سيكون المستثمرون ملتصقين برئيس المؤتمر الصحفي لجيروم باول للحصول على أدلة حول ما إذا كانت دورة رفع أسعار الفائدة قد اقتربت من نهايتها، وللحصول على إشارات إلى المدة التي يمكن أن تظل فيها الأسعار مرتفعة.

ستواجه الأسواق العالمية أيضًا فيضانًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وقال محللوأي ان زي في مذكرة: “إنه أسبوع مهم لكل من البنوك المركزية والأسهم الأمريكية، حيث من المقرر أن تصدر بعض أسماء الأسر إعلانات أرباح ستوفر نظرة عامة دقيقة على الاقتصاد الكلي“.

وقالوا إن “الرغبة في المخاطرة قد تكون عرضة للتصحيح“.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل اجتماعات البنك المركزي والبيانات الاقتصادية، مع انخفاض السندات القياسية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس عند 3.524٪.

كما انخفض عائد السنتين الذي ارتفع مع توقعات المتداولين برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية، بمقدار 3 نقاط أساس في اليوم إلى 4.228٪.

في العملات ارتفع الدولار الأمريكي الذي كان متأهبًا للشهر الرابع من الانخفاض، بنسبة 0.2٪ إلى 102.48 مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0832 دولار، لكنه لا يزال يتجه نحو مكاسب بنسبة 1 بالمئة هذا الشهر.

في سوق الطاقة تراجعت أسعار النفط قبل الزيادات المتوقعة من قبل البنوك المركزية وعلى خلفية البيانات التي أظهرت ارتفاع الصادرات الروسية، على الرغم من العقوبات الدولية.

ونزل خام برنت 1.2 بالمئة إلى 83.89 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الذهب الفوري أيضًا بنسبة 0.8٪ إلى 1904.88 دولارًا للأونصة، مدفوعاً بانخفاض الدولار القوي.